Notre approche en planification financière
Notre équipe privilégie une écoute active à chaque prise de contact afin de cerner au mieux vos besoins. Nous collectons les éléments essentiels pour vous proposer une analyse objective, suivie de recommandations adaptées. Chaque étape s’appuie sur une méthodologie éprouvée, centrée sur la clarté, la rigueur et la confidentialité. Nous vous guidons ainsi vers des choix réfléchis, toujours en tenant compte des aspects réglementaires comme les APR, frais et modalités de remboursement. Cette démarche garantit un accompagnement fiable, loin de toute promesse excessive, où la transparence est au cœur de notre engagement.
Notre équipe
Compétences variées, philosophie partagée
Sophie Bernard
Conseillère senior
Master droit financier Université Paris-Dauphine
Conseil Finances
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Déploiement d’un guide outils
Suivi long-terme clients
Certifications
Sophie accompagne entreprises et indépendants avec méthode et écoute. Son engagement assure un suivi durable à chaque client.
Sophie privilégie la pédagogie et la rigueur, tout en restant proche de ses clients. Elle veille à chaque restitution d’analyse claire.
Antoine Dubois
Conseiller financier
Licence économie gestion Sorbonne Université
Partenaire Conseil
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Rédaction de rapports clients
Amélioration satisfaction client
Certifications
Antoine propose des solutions pragmatiques grâce à une solide expérience terrain, et élabore des rapports fiables pour ses clients.
Antoine met l’accent sur la précision de ses analyses tout en assurant une grande réactivité auprès de chaque client.
Claire Lemoine
Analyste financière
Master finance d’entreprise Université Lyon 2
Cabinet Expression
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Présentation à des boards
Développement de formats d’analyse
Certifications
Claire se distingue par des analyses approfondies, alliant sens du détail et pédagogie pour rendre accessibles nos recommandations.
Claire vulgarise l’information financière avec simplicité, pour garantir à chaque client la compréhension des enjeux.
Mickaël Petit
Responsable projets
Master gestion de projet Université Grenoble Alpes
Consulting Groupe
Compétences clés
Méthodes
Réalisations
Livraison projets complexes
Gestion d’équipes projets
Certifications
Mickaël coordonne les missions complexes et supervise l’application de notre méthodologie, pour une prestation homogène.
Mickaël veille à la tenue des délais, et s’assure que chaque client bénéficie d’une expertise collective lors de son accompagnement.
Notre méthode étape par étape
Nous favorisons un déroulé structuré et participatif pour clarifier chaque orientation proposée. La confidentialité est centrale à chaque phase, garantissant des analyses dignes de confiance.
Prise de contact et écoute active
Entretien avec le client, compréhension des attentes, clarification des documents et des objectifs initiaux.
Il s’agit d’échanger pour cerner vos priorités.
Analyse et élaboration du diagnostic
Étude des éléments recueillis, analyse de la situation et identification des axes d’amélioration ou d’optimisation.
L’expert examine chaque paramètre avec rigueur.
Restitution et préconisations concrètes
Présentation du diagnostic, échange sur les recommandations et remise de rapports explicites destinés à orienter la décision.
Synthèse claire et supports remis.
Différences clés de notre service
Notre approche favorise clarté et transparence à chaque étape
Comparez notre accompagnement à celui d’un cabinet classique sur les points essentiels.
ivoraxuria accompagnement
Accompagnement personnalisé et analyses explicites à chaque étape.
Cabinet traditionnel
Approche plus générique avec moins de dialogue personnalisé.
Clarté des recommandations
Analyses structurées présentées simplement.
Accès à un conseiller dédié
Interlocuteur unique et réactif.
Transparence des frais
Modalités présentées d’emblée.
Respect de la confidentialité
Toutes les données protégées strictement.